TSMC // 기술·AI

Elon Musk가 TSMC와 테라팹(Terafab) 프로젝트 참여를 위한 초기 논의를 진행 중임을 확인했다 ¹². 이 프로젝트는 텍사스에서 추진되는 거대 칩 벤처로 TSMC가 합류할 가능성이 제기된 상태다 ⁴⁹. 반면 그동안 유일한 칩 파트너로 지목되었던 Intel의 주가는 하락세를 보였다 ¹⁷¹². 이와 함께 테라팹 논의 소식에 힘입어 TSMC의 주가는 역대 최고치를 경신했다 ⁵.

한편 AMD의 수즈키(蘇姿丰) CEO가 생산 능력을 확보하기 위해 TSMC와 봉쇄·테스트 및 캐리어 보드 업체들을 방문하며 공급 확대를 요청했다 ¹¹. TSMC의 주가는 2,580원에 도달하며 시가총액 66.9조 원의 신기록을 세웠고, 외인 자금이 대거 유입되며 대만 증시가 4만 9천 점대의 신고점을 기록했다 ⁸. 그 가운데 TSMC 등 주요 반도체 기업에서는 AI 확산으로 인한 청년 일자리 감소 추세와 달리 20대 직원 비중이 오히려 늘어나는 현상이 포착되었다 ³.

TSMC는 2나노미터 공정 수율에서 삼성전자와 Intel을 앞서며 2028년까지 선단 공정 물량을 가득 채운다 ¹. 이와 함께 외신들은 TSMC를 AI 골드러시의 최종 승자이자 반도체 산업의 핵심 생명선으로 꼽으며 장기 투자 최우선 순위 종목으로 지목한다 ²³⁵. 그 가운데 TSMC는 과거 제품이 없고 매출이 제로였던 신생 기업에 대해 거절 대신 직접적인 베팅을 감행했던 이력이 드러난다 ³⁸.

한편 린자룽 대만 외교부장은 미중 정상회담 이후 미국을 방문해 TSMC 공장을 찾는다 ⁴. 미국 증시에서 TSMC ADR은 고용 지표 발표 여파 속에 3% 가까이 상승했으며 ⁷, 대만 증시에서는 외인이 TSMC 주식을 147억 원 규모로 매도한다 ⁹. 이와 더불어 외인들은 이른바 '소(小) TSMC'라 불리는 종목들을 정리하며 6.4억 원을 회수했고 ⁶, AUO는 선단 패키징 기술 추진 표명 이후 주가가 82% 급등한다 ⁶.

Elon Musk가 TSMC와 Terafab 칩 제조 협력을 논의하고 있다 ¹²³. Terafab는 Tesla, SpaceX, xAI에 칩을 독점 공급할 계획이며 ¹, 이 프로젝트의 또 다른 파트너로는 Intel이 지목된다 ¹.

한편 TSMC는 도쿄대학교와 협력해 원자 한 개 두께의 신재료를 개발한다 ⁴. 텍사스주 두 번째 기지 추진은 계속되며 ⁶⁷, 더 많은 AI 칩 생산을 위해 수십억 달러 규모의 캠퍼스 조성을 검토 중이다 ⁶. 이와 함께 일본 오이타현 지사는 구마모토와의 접근성을 강조하며 대만 기업 유치에 나섰다 ⁵.

TSMC의 미국 텍사스주 두 번째 반도체 기지 추진이다 ²³⁴. TSMC는 텍사스주 댈러스에 웨이퍼 공장 6곳 건설을 검토하고 있다^{♪1 2}. 이는 기존 애리조나주 웨이퍼 공장에 이은 두 번째 현지 생산단지 건설 추진이다 ⁴. AI 호황으로 2분기 파운드리 생태계 매출이 25% 증가했으며, TSMC는 이 중 42%를 차지했다 ¹. Intel의 Lip-Bu Tan은 Nvidia, AMD, TSMC 리더들이 라이벌이 아닌 파트너라고 말했다 ⁵. TSMC는 Nvidia 등을 위해 반도체를 제조하는 대만 위탁생산 기업이다 ³.

1. ♪16곳이면 운동장 6개만큼 큰 건가요?래니의 각주 · 「웨이퍼 공장 6곳 건설을 검토하고…」

TSMC의 미국 텍사스주 공장 설립 추진이다 ¹. TSMC는 미국 애리조나주에 이어 텍사스주에도 웨이퍼 공장 설립을 추진한다 ¹. 또한 대만 남부에 최첨단 공장 5곳을 추가 건설하여 세계 최대 규모의 패키징 거점을 육성한다 ²⁵. 한편 TSMC 계열사인 VSMC는 싱가포르에 85억 싱가포르 달러 규모의 첫 공장을 개소했으며, 양산 전 주문이 완료되어 확장을 검토하고 있다 ³⁶. VSMC 공장은 40~130나노 공정에 집중하며 Physical AI 제조 기지가 될 전망이다 ⁶. 이와 함께 TSMC는 실리콘밸리에서 채용 캠페인을 진행했다 ⁴.

TSMC의 대만 남부 최첨단 패키징 공장 5개 추가 건설 추진이다 ¹. TSMC는 대만 남부 지역에 5개의 최첨단 패키징(AP) 공장을 추가로 건설하는 방안을 추진하고 있다 ¹. IBK는 씨엠티엑스가 TSMC가 선택한 국내 유일의 부품 1차 벤더라고 밝혔다 ². 한편 AI 특수로 인해 대만 남아과기의 매출총이익률이 TSMC를 넘어섰다 ³.

대만 경제부의 TSMC 미국 투자 440억 달러 승인이다 ¹. TSMC는 2027년 1월부터 공정별로 웨이퍼 출하 가격을 3~6% 인상 조정할 전망이며^♪1, 2나노와 3나노 등 첨단 공정의 인상폭이 더 크다 ². 퀄컴은 삼성과 TSMC 모두 중요한 파운드리 파트너라고 밝혔으며 2나노 협력 가능성을 열어두었다 ³. 한편 신간 '칩노믹스'는 TSMC 신화와 대만의 성공 전략을 분석했다 ⁴. 대만의 작년 1인당 GDP는 3만 9500달러였으며, 지난해에 이어 올해도 한국보다 많을 전망이다 ⁴.

1. ♪1어, 정말로 올리는 거예요?래니의 각주 · 「웨이퍼 출하 가격을 3~6% 인상…」

TSMC의 내년 웨이퍼 가격 인상 전망이 보도되었다 ². 대만 디지타임스는 공급망 관계자를 인용해 TSMC가 내년 1월부터 웨이퍼 가격을 3~6% 인상할 것이라고 전했다 ². TSMC의 8인치 웨이퍼 팹 가동률은 100%를 넘어섰으며, 45나노미터 이하 공정도 사실상 완전 가동 상태다 ². 한편, 최신 공정 기반의 D램이 창출하는 단위 면적당 매출 가치가 TSMC의 N2 및 N3 공정 웨이퍼 가격을 추월했다는 커널 인사이트의 분석이 나왔다 ¹. 이는 AI 열풍에 따른 메모리 수요 폭증으로 D램 가격이 사상 최고치 행진을 이어가는 상황에서 도출된 결과다 ¹.

TSMC의 2.5D 패키징 기술 'CoWoS-L'이 2028년까지 AI 칩 패키징 시장의 주류 자리를 유지할 것이라는 전망이 제기되었다 ¹. 하이퍼스케일러와 주요 GPU 업체들이 고성능 AI 칩 개발 경쟁을 벌이며 기판 대면적화가 2.5D 패키징 기술의 핵심 과제가 되었기 때문이다 ¹. 대만 당국은 TSMC의 1.4나노 이하 첨단공정을 위한 룽탄과학단지 확장 3기를 승인하였다 ². MediaTek은 TSMC의 2나노 공정을 적용한 플래그십 모바일 칩 'Dimensity 9600 Pro'를 출시하였다 ³. TSMC를 포함한 대만 30여 개 기업은 '실리콘 포토닉스 연맹' 추진을 진행 중이다 ⁴.

TSMC의 파운드리 가격 인상으로 AMD가 4분기에 GPU, 칩셋 등의 가격을 10% 인상할 계획이라고 파트너사에 통보했다 ¹². TSMC의 웨이퍼 비용 증가가 Ryzen CPU 라인업에 영향을 줄 수 있다 ². TSMC는 차세대 A14 노드에 관한 세부 사항을 공개하고 있으며 ³, MediaTek과 함께 2nm 시대를 가속화하고 있다 ⁵. Nvidia와 Alphabet은 이미 관련 비용을 지불한 상태다 ⁵. 미국 내 칩 제조 노동력 위기로 TSMC와 Samsung은 인재 확보에 어려움을 겪고 있으며, 기업들과 미국 대학들이 이를 해결하려 한다 ⁴. TSMC의 주가는 배당락 후 개장 27분 만에 이전 수준으로 회복했다 ⁶. TSMC는 Apple, Nvidia, AMD, Bloom Energy와 함께 매수 구간에 있거나 근접한 상태다 ⁷.

MediaTek가 TSMC의 최첨단 기술을 적용한 신규 모바일 칩 Dimensity 9600M과 Dimensity 9600 Pro를 출시했다 ². 해당 칩은 LPDDR6 RAM과 '2 + 3 + 3' CPU 클러스터를 탑재했다 ². 2나노미터 칩이 AI 성능의 51% 도약을 이끌었다 ¹. TSMC의 공동 COO는 AI를 '3살 된 슈퍼맨'이라 칭하며 신중한 입장을 보였다 ³. Nvidia의 젠슨 황은 특정 대상을 'AI의 TSMC'라고 불렀다 ⁴⁷. 독일 내 TSMC 팹 건설은 예정대로 진행 중이라고 ESMC 사장이 밝혔다 ⁵. 한 TSMC 베테랑은 Nvidia의 AI 칩 제조와 관련하여 1,000와트 문제를 언급했다 ⁶.

TSMC는 AI 수요에 대응하여 첨단공정의 대대적인 증산을 진행한다 ¹. Marvell이 맞춤형 AI 사업에서 성과를 내고 있으며, TSMC가 이를 위한 더 안전한 투자 방식이 될 수 있다는 분석이 있다 ². 대만 증시에서 TSMC 주가는 장중 고점 대비 하락했다 ³. TSMC는 Intel, Samsung과 함께 AI 경쟁을 위해 ASML의 최신 칩 제조 장비에 투자하고 있다 ⁴. TSMC 경영진은 칩 제조의 탁월함에 이르는 지름길은 없다고 밝혔다 ⁵.

TSMC의 8월 매출이 AI 수요에 힘입어 53% 증가하며 역대 최대치를 기록했다 ⁴⁵⁶⁷⁸. 이는 4달 연속으로 나타난 현상이다 ⁶. TSMC의 2분기 시장 점유율은 72.5%로 역대 최고 수준에 도달했다 ⁹. 신형 iPhone에는 2나노 반도체가 탑재된다 ⁵.

TSMC는 ASML과 협력하여 첨단 칩 생산을 위한 12인치 EUV 포토마스크를 도입한다 ¹¹. 또한 AI가 더 작고 복잡한 반도체 수요를 견인함에 따라 ASML의 최신 칩 제조 도구인 High NA EUV를 채택하기로 했다 ¹². TSMC는 2030년에 ASML의 신형 노광 장치를 도입하며, 업계 전반의 원판 대형화 추세에 맞춘다 ¹⁰.

TSMC는 AI 수요에 대응하기 위해 장비 조달을 확대하고 있다 ⁴. 허융칭 수석부총경리는 세미콘 타이완 2026 토론회에서 올해 장비 조달 수요 추정치를 지난해 말 대비 1.9배로 상향했다 ⁶. 대만과 해외에서 팹 약 20곳을 동시에 건설 중이나 고객 수요가 공급을 앞선다는 설명이다 ⁶. ASML은 Rapidus와 TSMC 등 차세대 칩 제조사를 지원하기 위해 일본 내 인력을 확대한다 ³. 한편 TSMC는 HBM과 AI 가속기를 접합하는 첨단 패키징에서 하이브리드 본딩 대신 기존 마이크로범프 방식을 당분간 더 활용할 전망이다 ¹¹. 소재업계에 따르면 TSMC는 협력사에 5μm급 접합과 공정 기술을 요구하고 있다 ¹¹.

세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC가 전 세계에 총 20개의 팹(fab·반도체 생산공장)을 건설하고 있다 ¹². TSMC는 AI 수요 폭발로 인해 20개의 팹을 짓는 것으로도 역부족이라고 밝혔다 ¹².

TSMC는 2000년대 닷컴 버블 당시 미국주식예탁증서(ADR) 프리미엄이 113%까지 상승했으며, 비정상적인 괴리율은 닷컴 버블 붕괴 직전에 줄어들기 시작했다 ¹. 인공지능(AI) 열풍으로 대만 기업들이 미국에 200억달러를 추가 투자할 계획이며, 대만 반도체산업의 올해 매출은 40% 증가할 것으로 예상된다 ². TSMC는 가오슝 산업단지에 첨단 패키징 허브를 구축한다 ³. 한편, 한화세미텍은 '세미콘 타이완 2026'에 참가해 고성능 반도체 제조를 위한 최첨단 패키징 장비 라인업 4종을 소개한다 ⁴. 해당 전시회에는 램리서치, 도쿄일렉트론 등 글로벌 주요 반도체 선도 기업들이 참가한다 ⁴.

TSMC처럼 주문형 반도체 위탁 설계 방식이 추진된다 ¹. TSMC 임원은 AI 성장이 통합 시스템에 달려 있다고 밝혔다 ².

Xiaomi가 새로운 Xring 칩을 출시했다 ¹. Xiaomi는 해당 칩의 첨단 생산 기술 적용을 위해 TSMC와 파트너십을 맺었다 ¹.

대만 파운드리 업체 TSMC가 1.6나노 공정 칩 개발에 성공했다 ¹. 해당 칩의 양산 시점은 올해 4분기로 알려졌다 ¹.

TSMC는 옹스트롬급 선단 공정인 A16에서 '슈퍼 파워 레일(SPR)' 후면 전력 공급 방식을 통해 기술 우위를 확보했다¹. 후면 전력 기술은 전력 공급 경로와 신호 경로가 동일 공간에 혼재해 발생하는 병목 현상을 해결하기 위해 등장했다¹. 한편, TSMC가 주도한 1월부터 7월까지의 해외 투자는 200% 급증했다². 반도체 공정의 최첨단화와 해외 투자 확대가 나타나고 있다.

TSMC는 소니 세미컨덕터 솔루션즈와 차세대 이미지 센서를 위한 합작회사 설립 확정 계약을 체결했다 ¹. 양사는 구마모토에서 센서 반도체의 양산을 목표로 한다 ¹. 해당 합작회사를 위해 TSMC와 소니는 47억 달러를 투자한다 ⁴. 소니 그룹과 TSMC는 차세대 이미지 센서 양산을 공식 발표하며 구마모토에 1조 엔을 투자한다 ³. 한편 TSMC는 확장을 위해 294억 4천만 달러의 자본 예산을 승인했다 ⁵.

TSMC의 7월 매출이 44.7% 또는 45% 증가했다 ¹²⁵⁶⁷. AI 칩 수요가 강세를 보이고 있으며 ¹⁴⁵⁶⁷, 최첨단 2나노 반도체 또한 수익에 기여했다 ². TSMC는 엔비디아와 구글 같은 빅테크 고객사의 칩을 제조하며 ⁶, 해당 기업의 재무 수치는 AI 반도체 수요의 지표로 관찰된다 ⁶. 한편 TSMC는 소니와 합작하여 이미지센서 공장을 건설하는 데 9조 원을 투입한다 ³.

소니와 TSMC가 일본 구마모토현의 차세대 이미지 센서 생산 공정에 1조 엔(63억 달러)을 합작 투자한다 ¹³⁴. 이번 파트너십은 로봇 및 자동차용 차세대 이미지 센서를 대상으로 한다 ². 해당 공정의 이미지 센서는 2029년 양산될 예정이다 ⁴.